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知行合一,用专业传递价值 随着资产市场的快速发展，新时期居民财富配置的需求更加多元化，为了能让更多投资者充分享受到长期价值投资带来的回报，以东方证券资产管理有限公司（简称：东方红资产管理）为代表的一批优秀资产管理人，秉持“客户利益至上”的初心，以价值投资作为一种长期优化资源配置的方法，服务实体经济、赋能消费者和优质企业，用专业投研创造价值，以专业服务将这份价值真正转化成投资人的收益。 作为业内最早一批系统化开展的专业客户服务活动，“东方红万里行”自2015年8月14日起航以来，截至目前已经累计举办超过7200场次的交流分享活动，覆盖全国上百个城市，覆盖人次超过44万，通过持续、系统、专业的客户引导与陪伴工作，不断向投资者传导如何合理参与市场以及价值投资、资产配置、长期持有的理念，努力提升客户盈利体验，推动行业良性生态的形成。 初心：陪伴穿越周期呵护长期收益 东方红成立之初，公司就已经确定了“客户利益为先”的经营原则，即使在客户利益与公司利益、股东利益发生冲突的时候，也能够知行合一、毫不犹豫地选择与客户站在一起。 回顾东方红品牌的成长之路，早在十多年前，公司就已经开始了对投资者引导工作的探索，并将其融入产品创设及运作的全过程。2008年，全球金融危机导致资本市场大幅波动，悲观情绪蔓延，许多投资者陷入焦灼。为了缓解客户的恐慌情绪，避免非理性赎回，东 方红资产管理即开始进行探索专业的投资者服务工作。 团队在思考：虽然价值投资长期有效，但在具体实践的过程中需要长期资金的配合，也需要给予充分的时间等待价值回归。一方面，东方红团队在市场艰难之时，强调始终陪伴客户，提供更加专业的投后服务，传递价值投资理念，分析国内外市场形势，与投资者共度周期。例如，2008年初东方红3号发行，封闭半年，市场很快从4000点跌到了1600点。市场冰点时刻，投资人的恐慌情绪可想而知。留住客户、陪伴客户，成为东方红最为紧迫的任务。据相关人士介绍，当年公司要求销售团队深入各个营业部、网点宣讲，落实服务到每个客户，用最大的耐心和诚意为客户介绍东方红的价值投资理念，分析内外形势，阐释上市公司发展逻辑，并用实际行动（自有资金和员工跟投的资金不会离开）陪伴投资者走下去。产品结束之时客户的整体盈利体验良好，这为日后系统化的客户服务活动——“东方红万里行”奠定了基础。 “产品没有一直往上走的净值曲线，只有陪伴投资者度过波段，波浪式地往前，才能真正帮助他们赚到钱。”东方红资产管理总经理任莉近日做客《国民财富大讲堂》，围绕“火热的基金，投资者如何与基金共赢？”这个话题，再次明确了专业客户服务体系的重要意义和价值。 另一方面，资产管理人可以通过创新产品设计帮助投资者获得较为稳定的长期回报，落实引导长期。例如，2011年，东方红推出业内首只专注于定向增发投资的“大集合”产品——东方红-新睿1号 集合资产管理计划，该产品采用了“2年半+6个月”的封闭期模式。实践证明，封闭的产品设计为负债端及投资端都带来了促进作用。这次尝试为东方红的封闭产品创新和推广奠定了基础，也是投资者引导和服务方面探索的良好起步。 本文来源：https://www.dywdw.cn/c3ded3cb7f1cfad6195f312b3169a4517723e525.html
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2022-08-25
